Kleine und mittlere Unternehmen kennen dasselbe Problem: das CRM steckt in einem Tool, Projekte im zweiten, Rechnungen im dritten und E-Mails im vierten. Jeder Wechsel zwischen den Anwendungen kostet Zeit und birgt das Risiko, dass etwas untergeht. In den letzten Monaten haben wir Sugester so ausgebaut, dass ein einziges Tool für Verkauf, Projekte und Kunden ausreicht.
Wenn Sie Trello oder Jira kennen, werden Sie sich sofort zuhause fühlen. Projekte und Aufgaben haben jetzt eine Kanban-Ansicht - ein Board mit Statusspalten, über das Sie Aufgabenkarten per Drag-and-drop verschieben.
Doch Kanban ist nicht nur etwas für Projekte. Auch das CRM hat eine Board-Ansicht - Kunden und Deals werden im Verkaufstrichter angezeigt. Sie ziehen einen Deal von "Neuer Lead" über "Verhandlung" bis "Abgeschlossen" - und sehen auf einem Bildschirm, in welcher Phase jede Verkaufschance steckt.
Wenn Sie Fakturownia nutzen, ist diese Neuerung genau für Sie. Auf der Kundenkarte im CRM sehen Sie jetzt die Rechnungen des Kunden aus Fakturownia - aufgeschlüsselt nach Art und mit Summen. Sie müssen keinen zweiten Tab mehr öffnen, um zu prüfen, ob ein Kunde bezahlt hat.
Sie können außerdem Kunden aus Fakturownia importieren - mit einem Klick in Ihr CRM, ganz ohne die Daten von Hand abzutippen.
Beim Anlegen eines Kunden reicht die Eingabe der Steuernummer - das System ruft die Firmendaten automatisch aus dem Unternehmensregister ab (Name, Adresse, Rechtsform). Weniger Tipparbeit, weniger Fehler. Das System prüft zudem die Eindeutigkeit der Steuernummer - damit gehören versehentliche Dubletten in der Kundenkartei der Vergangenheit an.
Kunden schreiben dort, wo es ihnen am bequemsten ist - im Messenger, auf Instagram oder per E-Mail. Ab sofort landen Nachrichten von Facebook und Instagram als Tickets in Sugester. Sie antworten aus einem einzigen Panel, und der Kunde erhält die Antwort genau dort, wo er geschrieben hat.
Aufgaben haben jetzt eine Kalenderansicht - Sie sehen Termine auf einer Zeitachse statt in einer Tabelle. Und wenn Sie gerade keine Zeit für eine Aufgabe haben, verschieben Sie den Termin mit der Option "Auf später verschieben" im Kontextmenü schnell, ohne das Formular zu öffnen.
Wiederkehrende Aufgaben (wöchentlich, monatlich, jährlich oder sogar alle zwei Jahre) zeigen jetzt mehr Informationen an - Sie sehen den Wiederholungszeitraum und das Datum der nächsten Ausführung.
Jede Integration bedeutet weniger Hin- und Herspringen zwischen Anwendungen. Jede Kanban-Ansicht sorgt für einen schnelleren Überblick. Und jede Automatisierung schenkt Zeit, die Ihr Team für das Wesentliche nutzen kann - den Aufbau von Kundenbeziehungen.
Kostenlos ausprobieren und selbst erleben, wie viel Zeit Sie sparen können.
